О том, как крестьянин вместе с медведем перехитрили и проучили лису-обманщицу. По мотивам белорусских народных сказок.
Автор сценария и художник - постановщик: Н.Лось
Кинорежиссер и мультипликатор: В.Довнар
Кинорежиссер: М.Комов
Звукорежиссер: В.Устименко
Куклы и декорации: Н.Лось, В.Довнар, А. Кляопина, Н.Шелег
Голоса актеров: П.Кармунин, Т. Муженко, В.Белохвостик
Все права принадлежат Национальной киностудии "Беларусьфильм" © 1982